Schroders Capital, acteur majeur de la gestion d’actifs, a récemment annoncé le lancement de son premier fonds européen d’investissement à long terme, le Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023. Cette initiative vise à démocratiser l’accès aux actifs privés, traditionnellement réservés aux investisseurs institutionnels, en offrant aux investisseurs individuels une opportunité unique de participer à des projets d’envergure. Ce fonds se concentre sur les investissements de rachat et de croissance de capital-investissement sur les marchés inférieurs et moyens, principalement en Europe, mais avec la possibilité d’allouer des fonds à des sociétés non européennes ayant une forte exposition opérationnelle à l’Europe. Les secteurs ciblés incluent l’industrie, les services aux entreprises, la consommation, la technologie et la santé, avec un horizon d’investissement à moyen et long terme, allant de trois à sept ans. Le fonds présente des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l’article 8 du règlement SFDR.

Une stratégie d’investissement diversifiée et inclusive

Le Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 adopte une approche diversifiée en investissant dans des entreprises familiales ou dirigées par des entrepreneurs de grande qualité, recherchant un partenaire pour leur prochaine phase de croissance. Cette stratégie permet aux investisseurs d’accéder à un portefeuille varié, englobant des secteurs clés de l’économie européenne. En ciblant des entreprises en phase de développement ou de croissance, le fonds offre des perspectives de rendement attractives tout en contribuant au dynamisme économique de la région.

Un accès facilité aux actifs privés pour les investisseurs individuels

Traditionnellement, les actifs privés étaient réservés aux investisseurs institutionnels en raison de leur complexité et de leur illiquidité. Le lancement de ce fonds ELTIF marque une étape significative dans la démocratisation de l’investissement privé. En offrant aux investisseurs individuels la possibilité de participer à des projets d’envergure, Schroders Capital ouvre de nouvelles avenues pour diversifier et enrichir leur portefeuille d’investissements. Cette initiative répond à une demande croissante d’opportunités d’investissement alternatives, permettant aux particuliers de bénéficier des avantages des actifs privés tout en gérant les risques associés.

Une réponse aux défis énergétiques et à la fracture numérique

Le fonds Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 s’inscrit dans une démarche proactive pour répondre aux défis contemporains tels que les enjeux énergétiques et la fracture numérique. En investissant dans des infrastructures essentielles à la société, telles que les parcs d’énergies renouvelables, les voies ferrées, les universités et les infrastructures de télécommunications, le fonds contribue à la transition énergétique et à l’amélioration de l’accès aux technologies. Cette approche permet aux investisseurs de participer activement à des projets ayant un impact positif sur la société et l’environnement, tout en recherchant des rendements attractifs.

Une approche spécialisée sur le segment sub-investment grade

Le fonds adopte une approche spécialisée sur le segment sub-investment grade de la dette infrastructure en Europe, mettant l’accent sur des transactions de taille moyenne. Cette stratégie vise à identifier des opportunités d’investissement offrant un potentiel de rendement supérieur, tout en diversifiant les risques associés. En se concentrant sur des entreprises en développement ou en phase de croissance, le fonds cherche à maximiser la valeur ajoutée pour les investisseurs, tout en soutenant le développement économique et social des régions ciblées.

Une ouverture aux investisseurs privés grâce à l’ELTIF

Le choix du format ELTIF pour ce fonds est stratégique, car il permet d’ouvrir l’accès aux actifs privés à un plus large éventail d’investisseurs. Les ELTIF sont des véhicules d’investissement à capital fixe conçus pour permettre aux investisseurs individuels de mieux accéder aux opportunités d’investissement privé ayant besoin de capitaux à long terme, telles que les infrastructures et l’immobilier, ainsi que les petites et moyennes entreprises. En adoptant ce format, Schroders Capital répond aux besoins des investisseurs individuels en quête de diversification et de rendements attractifs, tout en soutenant le financement de projets d’envergure.

Une initiative alignée avec les objectifs de durabilité

Le fonds présente des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l’article 8 du règlement SFDR, reflétant l’engagement de Schroders Capital en matière de durabilité. En investissant dans des projets ayant un impact positif sur la société et l’environnement, le fonds répond aux attentes croissantes des investisseurs en matière de responsabilité sociale et environnementale. Cette approche permet aux investisseurs de concilier performance financière et impact positif, contribuant ainsi à un développement durable et inclusif.

Une opportunité pour les investisseurs en quête de diversification

Le Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 offre aux investisseurs une opportunité unique de diversifier leur portefeuille en accédant à des actifs privés de qualité. En ciblant des entreprises en phase de développement ou de croissance dans des secteurs clés de l’économie européenne, le fonds permet aux investisseurs de participer à des projets porteurs de valeur ajoutée. Cette diversification est essentielle pour optimiser le rendement du portefeuille tout en maîtrisant les risques associés. De plus, l’accès facilité aux actifs privés grâce au format ELTIF constitue un atout majeur pour les investisseurs individuels souhaitant élargir leurs horizons d’investissement.

• Stratégie diversifiée : Investissements dans des entreprises familiales ou dirigées par des entrepreneurs de qualité, principalement en Europe, avec un horizon d’investissement de trois à sept ans.
• Accessibilité accrue : Ouverture de l’accès aux actifs privés aux investisseurs individuels grâce au format ELTIF, permettant une diversification du portefeuille.
• Impact positif : Financement d’infrastructures essentielles telles que les énergies renouvelables, les transports et les télécommunications, contribuant aux défis énergétiques et à la fracture numérique.
• Approche spécialisée : Focalisation sur le segment sub-investment grade de la dette infrastructure en Europe, avec des transactions de taille moyenne pour maximiser le rendement.
• Engagement durable : Conformité aux critères de l’article 8 du règlement SFDR, reflétant un engagement en matière de durabilité et de responsabilité sociale.
• Opportunité de diversification : Possibilité pour les investisseurs de diversifier leur portefeuille en accédant à des actifs privés de qualité, optimisant ainsi le rendement et maîtrisant les risques.

Une nouvelle ère pour l’investissement privé

Le lancement du Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 marque une avancée significative dans la démocratisation de l’investissement privé. En offrant aux investisseurs individuels la possibilité de participer à des projets d’envergure, Schroders Capital ouvre de nouvelles perspectives pour diversifier et enrichir leur portefeuille. Cette initiative répond aux défis contemporains en matière d’énergie et de technologie, tout en s’inscrivant dans une démarche durable et responsable. Les investisseurs ont désormais l’opportunité de concilier performance financière et impact positif, contribuant ainsi à un développement économique et social harmonieux.